随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配置。 

根据漳州市理财规划师的发展现状及职业前景，为了满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才,现我校特与漳州市轻工行业职业技能鉴定站联合开设助理理财规划师考前培训班。

一、报考对象：

银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员。

二、申报条件：

三级：

（1）连续从事本职业工作6年以上。
　（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专

业毕业证书。
　（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
　（4）具有其他专业大学专科以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
　（5）具有其他专业大学专科以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标

 准学时数，并取得结业证书。

二级：

(1)连续从事本职业工作13年以上。
　　（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
　　（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
　　（4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
　　（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
　　（6）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
　　（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

三、培训课程及考试内容：

职业道德规范、宏观经济学、货币金融学基础、财务与会计、税收制度与税务筹划、法律基础、现金规划与家庭消费支出规划、社会保障与企业年金、保险规划、投资管理、实业投资、遗产规划、理财规划师工作要求。

备注：考试时间每年两次，分别为：上半年5月份、下半年11月份

四、考试内容：基础知识、操作技能、综合评审

五、师资：

培训班将聘请实务经验丰富、理论素养深厚、教学认真负责的教师任课（包括聘请著名高校专家授课）。

六、报名时应携带材料：

(1)单位开具两份相关从业年限证明(需加盖单位公章)

(2)身份证复印件2份

(3)毕业证复印件2份

(4)近期黑白照片2寸4张

七、证书颁发：

凡经过理财规划师培训班培训并通过国家职业资格考试合格者，统一颁发《理财规划师职业资格证书》并实行统一编号，登记管理，可作升职竟岗、就业应聘的依据，证书终身有效，全国通用。